大多数金融服务提供商都认识到，针对目前主导金融服务市场的三个群体——婴儿潮一代——制定营销策略的重要性, X一代, 和千禧一代. 每一个群体都有一组独特的代际经历，这些经历可能会影响他们对待金融服务的方式，并使他们的行为与众不同.
婴儿潮一代, 1946年至1964年出生, 目前的年龄是52到70岁，这个群体中较年长的成员现在已经进入退休阶段了吗. 由于最近的经济动荡，许多婴儿潮一代可能正在重新定义退休的含义. X一代成员目前的年龄在36岁至51岁之间，已经进入了以金融服务需求扩大为特征的中年生活. Y一代，也被称为千禧一代，目前的年龄在14到35岁之间. 这一群体正处于生命构建阶段，也是他们财务生命周期的开始.
这项新的调查调查了他们对金融服务和各种类型的提供者的使用情况. 它评估各小组的决策制定过程可能存在的差异，包括他们对专业顾问的使用情况. 每个组的频道使用情况也将被检查. Phoenix Synergistics将确定如何最好地与每个群体联系和营销. 对于供应商来说，在发展和完善他们的代际营销策略和计划时，对这些群体的每个人都有一个了解是至关重要的.
I. 报告-目录
II. 展品清单
3. 战略洞察市场竞争情报附录-全面战略总结
IV. 调查结果
V. 方法
VI. 问卷与前line结果